这是一个国别简报系列该报告概述了大流行的演变情况及其经济影响。本报告所载的分析可能会随情况而改变,并可能在适当时候更新。
关键信息
- 随着2020年的结束,秘鲁面临着严重的经济和政治危机。与此同时,冠状病毒感染率正在放缓,但有可能出现“第二波”。
- 2020年期间,秘鲁的2019冠状病毒病死亡率位居世界前列,就业率和国内生产总值(GDP)下降幅度最大,贫困人口增加幅度最大。
- 秘鲁在大流行前稳健的宏观经济状况使其政府能够以低利率承担大量债务,为其390亿美元的大流行恢复计划提供资金。
- 这场危机对秘鲁油气行业的影响超过了矿业。该国的矿产生产迅速恢复,而石油产量继续下降。
- 秘鲁民间社会组织关注采矿业法律框架的变化,以及即将降低环境和社会标准的宣布,特别是与土著人民协商有关的宣布。
- 在秘鲁的碳氢化合物行业,公司正在推动降低特许权使用费和其他措施,以提高投资的吸引力。立法的改变还可以包括降低社会和环境标准。
尽管采用在冠状病毒爆发初期采取了严格的封锁措施在美国,随着2020年即将结束,秘鲁将迎来新的一年COVID-19死亡率为世界第三高,每10万人中有114人死亡。虽然到年底卫生危机似乎已不那么严重,但该国已陷入政治危机。11月9日,国会弹劾当时的总统马丁·比斯卡拉,并任命国会议长曼努埃尔·梅里诺为临时总统。大规模的街头示威反对美利奴政府民意调查显示,90%的人反对弹劾。
持续了一个多星期的示威活动是该国几十年来规模最大的一次,引发了警察的暴行,导致两名年轻人死亡,一百多人受伤。这反过来又导致了梅里诺的辞职,使得这个国家暂时没有总统,直到国会任命了新总统弗朗西斯科·萨加斯蒂。尽管政府改革警察部队的新措施引发了一场危机,但随着立法机构在12月初对新内阁进行信任投票,相对的平静又回来了。
这场政治危机发生在定于2021年4月举行的总统选举之前。推动弹劾的政治力量被描述为一个“腐败联盟”他们还在积极通过有争议的经济立法,威胁政府的稳定。
经济的影响
秘鲁政府应对大流行紧急情况的经济计划是该地区最大的经济计划之一,耗资390多亿美元。它有两个主要组成部分:减轻卫生紧急情况的措施和促进经济复苏的措施。数据由财政部公布表明80%的经济复苏计划支出已经分配。
在2020年期间,秘鲁的公共债务从2019年GDP的26.8%增加到35.4%。今年经济复苏计划的大部分资金来自于债务,在政府从财政稳定基金中提取了几乎所有的50亿美元储蓄之后进入财政部账户。秘鲁稳健的宏观经济状况意味着整个2020年都有政府债券需求,利率也相对较低,包括11月份以创纪录的低利率发行了40亿美元的101年期债券。2021年,已批准的预算意味着公共债务将从GDP的35.4%进一步增加到38%。
该国的GDP与2019年相比,2020年4月下降了39.2%,之后继续下降,但速度放缓。与2019年同期相比,2020年1月至9月的GDP下降了15%。财政部估计,2020年国内生产总值将下降12%,但对2021年的复苏持乐观态度,预计明年国内生产总值将增长5%。
尽管秘鲁拥有积极的信用评级和获得债务的机会,但2020年秘鲁经济下滑的程度证明了“秘鲁经济奇迹”的严重裂缝。卫生系统处于不稳定状态,而许多秘鲁人的生计是非正式的,这意味着许多人不得不在封锁期间继续工作。2020年4月,秘鲁首都利马的就业率比2019年4月下降了69.2%。在随后的几个月里,它继续以较慢的速度下降。拉丁美洲和加勒比经济社会委员会(拉加经委会)估计秘鲁的贫困率从2019年的16.5%上升到2020年的25.8%美国的极端贫困率为3.7%升至7.6%,是该地区增幅最高的地区之一。
对采矿业的影响
尽管政府将采矿业定义为优先部门,并允许其在封锁期间继续运营,但由于健康问题、物流限制和社会抵制,大多数矿业公司停止或限制了业务,导致3月和4月产量大幅下降。然而,各公司迅速恢复正常运营,到7月90%的公司恢复了全面生产。如下图所示,到9月,该国主要矿产的产量基本恢复到大流行病前的水平。
资料来源:中央银行(Banco Central de Reserva del Perú - BCRP),《周报》(Nota Semanal), 2020年12月10日。
黄金体积显示在右轴,其他矿物在左轴。
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尽管如此,在2020年1月至9月期间,某些矿物的产量仍低于前一年。例如,与2019年相比,铜产量下降了16.6%,黄金产量下降了35.4%。
矿产出口从五月开始就在慢慢恢复今年4月,与2019年4月相比,该数字大幅下降了57%。出口尚未达到大流行前的水平,8月和9月出口都再次收缩,这表明出口收入的恢复将需要一段时间。这也影响了税收收入:在2020年1月至10月期间,矿业税收下降32.4%比2019年同期高。
总之,采矿业的运营和生产已经迅速恢复。然而,疫情的影响很大,在出口和税收水平上可见一斑。2021年的前景似乎很乐观5个新的采矿项目明年开始建设,2个开始生产阶段。此外,随着国际价格和需求的复苏,出口和企业利润可能在2021年恢复正常。
虽然在国家层面,采矿业似乎正在克服大流行的影响,但今年对产区的影响将持续到2021年。矿业收入转移,在当地被称为“矿业税”,占上一年所得税的50%。这意味着,虽然2020年对地区政府的转移支付很高,但由于2021年对危机的反应延迟,转移支付将下降。对每个地区的具体转移取决于在该地区经营的公司的业绩。
对各公司进行的分析Propuesta Ciudadana集团(GPC)使用了上市公司的数据,为具体案例提供了一些线索。例如,阿雷基帕南部地区的主要采矿项目是Cerro Verde的铜矿开采,停产的影响是巨大的:2020年第一季度利润下降了98%,这意味着该地区的税收转让大幅下降。与此同时,与2019年相比,南方铜业公司2020年上半年的利润仅下降了15%,这意味着其业务所在的莫克瓜和塔克纳地区的转移量下降不会那么极端。GPC估计到2021年,各产区的采矿转让将平均下降33%。
对油气行业的影响
疫情对秘鲁油气行业的影响超过了采矿业。在行业内部,石油受到的影响比天然气更大。
秘鲁在北部海岸、近海和亚马逊地区生产石油和天然气。与采矿业一样,在封锁期间,碳氢化合物作业在法律上被允许继续进行,但由于健康问题、物流中断和社会抵制,大多数公司停止或减少了生产。
新冠疫情对石油的影响更大的是,国际需求和价格下跌幅度更大,而价格和国内生产的恢复速度更慢。事实上,7月份的天然气产量超过了疫情前的水平,而到2020年底,石油产量继续下降。与2019年同期相比,2020年1月至9月,石油和天然气产量分别下降了50.7%和13.6%。此外,26个正在进行中的15个项目声称不可抗力;其中大多数是勘探合同。今年下半年,石油公司没有钻任何新井。这意味着对该行业新项目的投资已经崩溃。
2020年1月至9月的碳氢化合物出口也与上年相比大幅下降。的石油出口价值下降了59%而天然气出口价值下降了33.6%。最后,税收收入比2019年下降了43.1%,而对该行业更具经济意义的特许权使用费比2019年下降了51%。
与采矿业一样,生产地区的地方政府可以获得部分特许权使用费的转让。因此,它们的收入有所下降,其中产油区面临的下降最为严重。例如,在生产全国三分之一石油产量的洛雷托地区,1月至10月的石油收入转移比2019年同期下降了51%。
资料来源:中央银行(Banco Central de Reserva del Perú - BCRP),《周报》(Nota Semanal), 2020年12月10日。
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在这种背景下,行业监管机构秘鲁国家石油公司今年7月,该公司宣布将继续进行招标8个石油项目的合同即将结束(第一个项目将于2021年12月结束)。特许权使用费是每个项目合同条款的一部分。因此,如果在大流行期间进行谈判,油价低,前景不确定,那么即使该行业在不久的将来复苏,特许权使用费也可能会保持在较低水平。
代表采矿和碳氢化合物公司协会他们表示,他们已经与秘鲁石油公司讨论了修改版税法律框架的问题。他们还主张改变条件,促进对石油部门的投资,以克服危机,包括“消除官僚主义障碍,减少社会冲突”。
矿产和碳氢化合物部有宣布政府正在制定一项新的碳氢化合物法,其中可能包括促进投资的改革。美国国会在2018年就之前的一项法律草案进行了辩论,但由于担心合同期限延长和环境影响监督任务的分配,没有批准该草案。
对自然资源治理的影响
秘鲁政府和企业都发出了一个强烈的信号,那就是秘鲁摆脱经济衰退的唯一途径就是促进更多的矿业投资。该理论的支持者认为,政府应该调整法律框架,以促进和促进对采矿和碳氢化合物的投资。
在采矿业,规章制度发生了许多变化——其中一些与大流行直接相关,旨在调整保持社交距离和限制行动的程序。例如,第1500号法令允许虚拟公民参与会议,免除公司提交基于实地调查的社会和环境监测报告的要求,并推迟支付环境制裁。部长级决议Nº128-2020-MINEM规定了采矿卫生规程,包括允许在确定区域工作的工人人数和安全准则。第Nº024-2020-EM号最高法令规定了突发卫生事件期间采矿选矿许可证的准则。
一些变化超出了大流行的范畴,遵循了以前的趋势,即在勘探之前"简化"要求和程序,包括环境评估和咨询等社会标准。这些变化包括019-2020-EM号最高法令和020-2020-EM号最高法令,修改了采矿勘探活动的环境保护条例和采矿程序的一般条例。这些法令的改变包括批准一项特定的环境许可证(费夏técnica环境).如果监管机构在规定的时间内没有做出裁决,则认为许可证已获批准。矿业公司请求这种修改发生在最近几个月。
几个民间社会组织认为这些变化并不是程序的简化,实际上是社会和环境标准的降低和削弱。
综合来看,这些措施表明秘鲁在采掘业治理方面正在进行“逐底竞争”。与此同时,私营部门的参与者反对Escazú协议,该协议将增加对环境维护者的保障措施,并加强环境标准和透明度。2014年,政府在类似情况下裁撤环境保护机构OEFA的院系时,宪法法院驳回了这种种族至上政策违宪的主张。
此外,早在6月份,经济部长就表示她将实施事先协商的虚拟过程莫克瓜地区的圣加布里埃尔矿土著组织发表声明表示反对,并认为这种协商形式“不允许在平等的条件下进行跨文化对话。”能源和矿业部长随后放弃了这一选择,但矿业代表企业坚持该措施的相关性。
最近,萨加斯蒂总统11月任命的现任能源和矿业部长,宣布即将修改规则,以简化和缩短采矿勘探土著协商的程序。国会议员也是如此试图通过削弱采矿业环境和社会标准的法律他们可以继续这样做,直到任期结束。
民间社会组织担心,这些和其他法律变化将降低环境标准,或削弱土著人民参与影响其土地的决策的权利。
期待
在2020年结束之际,不确定性仍在继续。尽管疫情似乎已得到控制,但仍有可能出现第二波大流行,就像目前在许多国家,如邻国智利所发生的那样。BOB网投站与此同时,不稳定的政治局势、严重的经济危机、即将到来的选举以及可能在2021年引发自然灾害的La Niña气象事件。
在秘鲁,民间社会组织应继续仔细监测和分析提案、法律草案和规范变化,以确定危险,从而防止进一步的逐底竞争。磋商问题频繁出现;因此,民间社会行为者必须促进就拟议的改革进行知情的辩论,以便与公民协商。
围绕采矿业的社会冲突也在增加。关于不公平劳动条件的索赔是冲突的根源,这导致了一场全国矿业工人联合会12月举行大罢工。冲突的另一个原因是,在开采的最初几年,当地居民没有获得经济利益,当时公司还没有缴纳所得税(例如,石油公司的情况)阿普里马克的拉斯邦巴斯铜矿).随着政府继续推动在该领域的投资,这些冲突,以及围绕新项目和对环境影响的担忧可能会增加。
一项可能相关且需要彻底审查的法律变化涉及铀开采规则。该国唯一已知的锂储量包括铀。因此,新规则的颁布可能会重新引起人们对锂提取的兴趣,目前由于勘探阶段的问题而停滞以及大流行。由于全球能源转型对电池金属的需求,预计中期需求将会增加,锂开采对秘鲁来说可能变得重要。
在碳氢化合物领域,讨论可能围绕特许权使用费规则的变化,以及即将到期合同的招标过程。尽管本届大会不太可能就《碳氢化合物法》的新草案展开辩论,但民间社会应该监督出现的任何提议,以及它们对进一步的竞底竞争的影响。
对于这两个部门来说,收入转移的下降将是一个重大问题,并可能成为冲突的根源。
此外,讨论和变革将在竞选期间进行,在竞选期间,经济复苏可能是优先考虑的问题;采矿和碳氢化合物在复苏中的作用将是一个重要的话题。这一背景可以成为一个机会,以明确的信息反驳当前的说法,即复苏不能以牺牲社会标准和环境保障为代价。
克劳迪娅Viale他是自然资源治理研究所(NRGI)的拉丁美洲高级官员。bobapp手机客户端下载