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关键信息
本简报分析了乌克兰战争对拉丁美洲采掘业战略前景和治理挑战的影响,重点是哥伦比亚、墨西哥和秘鲁的局势。分析使我们对该区域一些行为者对自然资源出口的潜在利润所表现出的热情表示怀疑。这些利润将在增长前景较低、信贷成本较高、外国直接投资利率较低、通货膨胀率较高以及补贴燃料和粮食的财政压力较大的情况下实现。
在此背景下,我们讨论了自然资源治理面临的三大战略挑战:加大对化石燃料的投入,以及能源转型前景放缓;需要在战略上规划利用自然资源出口国因高价格周期而获得的特别收入;加强治理体系的重要性,以防止管理资源开采的标准降低。
甚至在俄罗斯入侵乌克兰之前,全球经济就已经面临着冠状病毒大流行引发的健康危机和全球供应链瓶颈的后果。这场战争使国际贸易进一步复杂化,加剧了通货膨胀趋势和大宗商品价格的上涨,尤其是能源和食品价格。bob电竞体育注册俄罗斯和乌克兰是主要的自然资源出口国,包括石油、天然气、铁矿石、镍、铝、煤炭、谷物和化肥。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示,乌克兰战争可能会引发一场战争“饥饿飓风”让全球粮食系统崩溃。供应链的中断会带来更高的通货膨胀并影响全球经济复苏。战争除了对人道主义、经济和地缘政治造成影响外,还有潜在的环境影响,主要与气候变化有关,因为战争正在改变化石燃料消费的前景,并可能使全球能源转型进一步复杂化。
高盛(Goldman Sachs)和国际货币基金组织(IMF)等机构已经表明了这一点乌克兰战争将影响拉丁美洲的经济表现 :整个地区的增长率将会下降,而利率和通货膨胀率将会越来越高。未来几年很可能会出现金融不稳定和私人投资下降。尽管大宗商品价格上涨、能源和食品成本上涨可能带来高收入bob电竞体育注册会严重削弱这些国家的前景吗BOB网投站.此外,在国家内部的影响也不统一。BOB网投站虽然资源出口商等一些部门将受益,但其他部门将受到损害,包括供应当地市场的食品生产商。
在不利的经济环境下的超额利润
由于乌克兰局势,信用评级机构惠誉国际评级公司修改了对矿物和化石燃料价格的预测。这通常表明价格在短期内上涨,但在中长期内会恢复原来的趋势。在这种情况下矿业在2022年和2023年,主要金属和矿产的价格将普遍高于预期。然而,2024年和长期的预测保持不变。然而,就铜而言,由于这种金属在全球脱碳战略中发挥着重要作用,长期价格预测已被上调。到2025年,动力煤的价格预测已经上涨,但仍保持长期下降趋势,特别是由于相关的高温室气体排放导致煤炭消费量下降的前景。为石油和天然气在美国,该评级机构预计2022年至2024年房价将处于高位;此后,下降趋势将维持下去。
在拉丁美洲,自然资源丰富的国家的收入将因其出口商品价格的上涨而增加BOB网投站。动态取决于资源的类型。例如,智利和秘鲁等铜生产国将受益于这种矿产的长期前景,尽管在通胀和能源价格高企的背景下,生产成本也有所上升。 就哥伦比亚而言,主要的矿业出口是煤炭,预计煤炭价格在短期内会上涨,但在中长期内会下降。该国也将从高镍价中受益。至于巴西的采矿业,值得注意的是,该国是一个主要的铁矿石出口国,铁矿石也正在经历一个上升周期。
由于油价上涨,预计石油出口国的收入也将增加。这些国家包括巴西、墨西哥、哥BOB网投站伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉,此外还有圭亚那重要的出口前景。尽管面临结构性困难,但在油价高企的背景下,该地区的国有石油企业获得了新的业务增长动力。
在墨西哥,根据布拉特尔集团的数据在美国,每桶原油出口100美元的额外收入约为每周2.84亿美元。大部分收入都流向了墨西哥国家石油公司,作为世界上负债最多的石油公司,该公司被迫使用这笔巨额收入来改善其财务状况并减少债务。
在秘鲁,国有企业Petroperú正处于一场内部危机之中,导致惠誉(Fitch)和标普全球评级(S&P Global Ratings)等风险评级机构下调了该公司的信用评级公司可能破产.然而,最近公司领导层发生了变动塔拉炼油厂已经开始运作,这可能会给Petroperú带来新的动力。以哥伦比亚为例,Ecopetrol在2021年获得了创纪录的利润.对2022年的预测表明是公共和私人的对碳氢化合物的投资将会增加由于缺乏新发现的重要储量,产量下降,这反过来又会导致海上勘探的增加。
化石燃料价格高企也对国内燃料需求构成挑战。油价上涨主要影响的是秘鲁等石油和燃料净进口国,也包括墨西哥和哥伦比亚BOB网投站等倾向于补贴国内消费或给予免税的生产国。
以墨西哥为例,政府向汽油精炼商和进口商提供了税收优惠,他们可以为每升销售的汽油抵扣其他税收。根据几位墨西哥分析师从历史上看,在油价处于高位时,美国的免税和补贴都超过了预计的额外石油收入。由于墨西哥是燃料净进口国,政府总统Andrés Manuel López Obrador (AMLO)最大的投资之一是Dos Bocas炼油厂。这个精炼厂的目的是加强墨西哥的能源安全通过允许该国在国内提炼石油,避免依赖燃料进口。
全球范围内都已清楚地看到,国内燃油价格是一个非常敏感的政治问题。墨西哥采取了措施以保护墨西哥家庭的购买力在总统弹劾和六个州选举的政治背景下。在哥伦比亚,鉴于该国最近的社会动荡和选举局势,汽油价格自由化可能会产生不可预见的社会后果。在秘鲁,今年4月初,一场与高油价有关的卡车司机罢工使Pedro Castillo的政府处于特别危险的境地。结果,秘鲁政府决定包括几种燃料,例如90辛烷值汽油、柴油及散装液化石油气-纳入石油衍生燃料价格稳定基金,此外免除几种基本食品的一般销售税.
增加开采的新热情
在经济前景黯淡的背景下,开采自然资源似乎再次成为历史上一直致力于这一活动的国家的最佳选择。BOB网投站这是一个全球现象。在非洲,乌克兰战争和对俄罗斯天然气的封锁是否产生了对大陆的期待可以为欧洲提供天然气,尽管认为这在短期内可行是不现实的。在拉丁美洲,类似的热情也在升温,要么是因为有机会从高油价中获利,要么是因为能源安全议程的复苏宣布在阿根廷和厄瓜多尔等国进行新的石油投资。BOB网投站
在哥伦比亚,石油和煤炭这两大主要出口产品的前景受到热烈欢迎。由于乌克兰战争导致石油价格上涨,石油生产商协会预计,该行业将变得更有活力美国在勘探和开发非常规能源(如水力压裂法)以及离岸投资方面加大了投资引发了抵抗来自哥伦比亚的各种演员。此外,根据Iván杜克总统的声明在访问美国后,哥伦比亚打算将其石油日产量从大约80万桶增加到100万桶。石油是哥伦比亚最大的出口产品,其对特许权使用费制度的贡献约占总额的三分之一,因此国际价格的任何上涨都会对该国的政治经济产生深远影响。
的煤炭价格急剧上涨也重新点燃了哥伦比亚对煤炭行业的热情,并使产煤地区向煤炭转型的讨论变得更加复杂Prodeco宣布关闭其业务在塞萨尔。正如一些分析人士所说,煤炭前景的变化与乌克兰战争直接相关对俄罗斯煤炭的封锁为哥伦比亚煤炭打开了大门在欧盟。煤炭还可能取代欧洲从俄罗斯进口的部分天然气。这是一个相对快速和直接的替代方案,因为像德国这样的国家没有完全减少煤炭消耗,甚至已经减少了煤炭消耗BOB网投站重新开放的燃煤电厂因为战争。新形势至少在短期内扭转了煤炭价格下降的趋势,为哥伦比亚煤炭工业提供了新的动力。
在墨西哥,战争已经改变了偏爱已经在运营的矿业公司,由于银、铜和goal等的强劲表现。以石油为例,油价上涨正在帮助Pemex管理其债务,这并不一定意味着产量的增加,但可能会重新审视减少出口的决定。2021年12月,墨西哥国家石油公司董事表示,鉴于美国政府的目标是实现能源主权,该公司将在2022年减少出口,并在2023年停止原油出口。然而,由于石油价格上涨和额外的收入将允许补贴国内燃料消费,这一承诺现在正在重新考虑。能源部和财政部目前正在进行详细分析,以确定这种情况是否会发生变化。
在秘鲁,近几个月的公众辩论集中在对通胀的担忧特别是在能源和食品价格方面。秘鲁出口各种矿产品,其中一些价格正在上涨,包括铜、银、锌、锡和铁。然而,油价上涨会影响该行业的成本结构吗.此外,在全国各地的矿山中,社会冲突也在不断发生,例如在煤矿南部采矿走廊.高度冲突,加上企业对佩德罗·卡斯蒂略(Pedro Castillo)政府信心不足,以及能源和矿业部门的制度恶化,导致该国矿业投资放缓。鉴于此,根据惠誉评级在一份报告中提到Diario行为在秘鲁,外国矿业公司董事会尚未批准任何新项目。
另一方面,新塔拉拉炼油厂的测试于今年4月12日开始,官员们预计它将在2022年底全面投入运行。作为预防措施,秘鲁政府并没有承诺因新炼油厂而降价,尽管它已经提出了降价的要求批发市场更有竞争力的价格和更清洁的燃料到当地市场。
在乌克兰战争和相关能源安全挑战的背景下,秘鲁政府表示有意通过国有石油公司Petroperú增加石油产量,主要分布在亚马逊地区.Petroperú计划参与192号地块的石油开采,这是该国最大的地块,也是遭受石油泄漏数量最多的地块泄漏.这种情况导致了与亚马逊地区洛雷托省土著人民的长期冲突,以及秘鲁北部将石油输送到该国北部海岸塔拉炼油厂的管道沿线的冲突。此外,国家石油公司计划成为一系列地块的合作伙伴,原则上,在未来几年合同到期时,这些地块将归还给Petroperú。然而,这与私营部门产生了阻力和冲突是否也在该国议会发出了声音.除了对石油的新推动外,政府的政治决定是在全国范围内推广Camisea天然气的使用,这也将涉及增加天然气储量在这种情况下,来自库斯科的亚马逊地区。
自然资源治理的战略挑战
战争造成的破坏正在影响每个国家原有的政治动态和治理挑战。在区域一级,拉丁美洲在自然资源治理方面已经面临的问题,如出口的再初级化、国有石油公司的公司管理问题、国内能源转型进展甚微以及与采掘活动有关的高度冲突,由于价格高企以及由此产生的深化采掘议程的压力而加剧。
尽管所分析的国家的情况各不相同,但它们都有一个共同点,即增加BOB网投站对化石燃料的使用。哥伦比亚、墨西哥、秘鲁以及该地区和世界上许多其他国家都是如此。BOB网投站然而,值得注意的是,这些短期价格前景并不能决定公司的长期战略。有证据表明,高油价会鼓励国有石油公司生产石油高风险投资在未来全球能源转型中可能不可行的新投资方面。在人们对化石燃料热情高涨之际,科学家和活动人士正更加强烈地呼吁有必要大幅减少温室气体排放。
信息很明确:除非立即采取激进的行动在美国,我们无法实现将全球变暖减少到1.5°C的目标。虽然化石燃料的消耗不会在一夜之间停止,允许发展中国家优先开采的全球标准BOB网投站必须讨论,但不能鼓励新的勘探项目。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯指出,短期内对获取石油的痴迷可能会增加长期的依赖,也可能导致无法实现气候目标。关于二十国集团国家在战争背景下对煤炭消费的支持,古特雷斯说过BOB网投站他们对煤炭的支持不仅会让世界失去实现气候目标的代价。这是一项愚蠢的投资。”
对化石燃料的重新需求与价格上涨(正如我们所看到的,价格上涨是一个短期因素)以及对能源安全的担忧有关。政府在做决策时要考虑中长期前景。从长远来看,我们可以预期化石燃料的消耗将会减少,而可再生能源市场将会增长。这是由于气候因素,但也有油价波动、化石燃料供应链瓶颈等问题石油与专制和盗贼政权的联系。
能源价格也上涨了。同样,这是一个短期动态,因为可再生能源已经是一个比化石燃料更便宜的经济选择,而长期趋势是向可再生能源的过渡将节省政府开支.就拉丁美洲而言,各国在可再生能源方面的进展各不相同,但这是显而易见的BOB网投站积极的政策和明确的监管框架的发展都需要推广这些能源。向可再生能源的过渡也体现了这一点投资机会在新技术领域。化石燃料消费议程的深化正在减缓该地区可再生能源的进展。
在此背景下,如何利用不可再生资源高价带来的非凡资源,成为公众讨论的重要话题。正如我们所看到的,经济前景普遍不佳,许多这些资源被用于稳定国内燃油价格.像墨西哥、哥伦比亚和秘鲁那样,在不同的公式和条件下,坚持增加对化石燃料依赖的投资,从中长期来看不是可持续的战略。相反,暴利应该用于资助能源转型战略和生产多样化。
最后,鉴于价格高企,扩大采掘前沿的压力正在增加。例子包括压力在巴西土著地区开发采矿项目哥伦比亚的海上石油项目和水力压裂技术,以及秘鲁亚马逊地区增加天然气储量的议程。从采掘促进者的角度来看,现在总是让该部门的运作变得更容易的好时机:当价格较低时,就需要避免损失;当价格高时,就需要保证利润。任何情况都不应降低采掘业的环境、社会和治理标准。
胡安·路易斯·达默特拉丁美洲主管在哪里 自然资源bobapp手机客户端下载管理研究所(NRGI) ; 费尔南达Ballesteros是NRGI的墨西哥地区经理;安娜卡塔赫纳是NRGI的拉丁美洲通讯官员;安娜·卡罗莱纳González埃斯皮诺萨是NRGI项目的高级主管; 朱莉安娜Peña Niño为拉丁美洲高级官员; 费尔南多Patzy他是NRGI的拉丁美洲高级官员。
*作者非常感谢Antonio Hill和Andrea Furnaro (NRGI)对本文档早期版本的评论。同样,秘鲁和哥伦比亚可持续复苏平台的成员以及哥伦比亚风险分析公司的Sergio Guzmán也参加了2022年3月Bogotá上关于这一主题的演讲后的讨论。
顶部图片:Pixabay的sunddem
下图:Parilov for Shutterstock
关键信息
- 在乌克兰战争的背景下,拉丁美洲的整体经济前景不容乐观。然而,由于商品价格BOB网投站上涨,自然资源丰富的国家将获得巨额收入。bob电竞体育注册
- 高油价导致的决策可能会在长期内增加对化石燃料的依赖包括宣布增加产量、新的投资和国内燃料补贴。
- 这种情况可能会减缓国内能源转型议程,但依赖化石燃料造成的问题也可能是鼓励投资可再生能源的机会。
- 各国政府应利用这一时期的超额利润为能源转型和生产多样化提供资金。
- 无论是这种情况还是其他任何情况,都不能证明降低采掘业的治理标准是合理的。
本简报分析了乌克兰战争对拉丁美洲采掘业战略前景和治理挑战的影响,重点是哥伦比亚、墨西哥和秘鲁的局势。分析使我们对该区域一些行为者对自然资源出口的潜在利润所表现出的热情表示怀疑。这些利润将在增长前景较低、信贷成本较高、外国直接投资利率较低、通货膨胀率较高以及补贴燃料和粮食的财政压力较大的情况下实现。
在此背景下,我们讨论了自然资源治理面临的三大战略挑战:加大对化石燃料的投入,以及能源转型前景放缓;需要在战略上规划利用自然资源出口国因高价格周期而获得的特别收入;加强治理体系的重要性,以防止管理资源开采的标准降低。
甚至在俄罗斯入侵乌克兰之前,全球经济就已经面临着冠状病毒大流行引发的健康危机和全球供应链瓶颈的后果。这场战争使国际贸易进一步复杂化,加剧了通货膨胀趋势和大宗商品价格的上涨,尤其是能源和食品价格。bob电竞体育注册俄罗斯和乌克兰是主要的自然资源出口国,包括石油、天然气、铁矿石、镍、铝、煤炭、谷物和化肥。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示,乌克兰战争可能会引发一场战争“饥饿飓风”让全球粮食系统崩溃。供应链的中断会带来更高的通货膨胀并影响全球经济复苏。战争除了对人道主义、经济和地缘政治造成影响外,还有潜在的环境影响,主要与气候变化有关,因为战争正在改变化石燃料消费的前景,并可能使全球能源转型进一步复杂化。
高盛(Goldman Sachs)和国际货币基金组织(IMF)等机构已经表明了这一点乌克兰战争将影响拉丁美洲的经济表现 :整个地区的增长率将会下降,而利率和通货膨胀率将会越来越高。未来几年很可能会出现金融不稳定和私人投资下降。尽管大宗商品价格上涨、能源和食品成本上涨可能带来高收入bob电竞体育注册会严重削弱这些国家的前景吗BOB网投站.此外,在国家内部的影响也不统一。BOB网投站虽然资源出口商等一些部门将受益,但其他部门将受到损害,包括供应当地市场的食品生产商。
在不利的经济环境下的超额利润
由于乌克兰局势,信用评级机构惠誉国际评级公司修改了对矿物和化石燃料价格的预测。这通常表明价格在短期内上涨,但在中长期内会恢复原来的趋势。在这种情况下矿业在2022年和2023年,主要金属和矿产的价格将普遍高于预期。然而,2024年和长期的预测保持不变。然而,就铜而言,由于这种金属在全球脱碳战略中发挥着重要作用,长期价格预测已被上调。到2025年,动力煤的价格预测已经上涨,但仍保持长期下降趋势,特别是由于相关的高温室气体排放导致煤炭消费量下降的前景。为石油和天然气在美国,该评级机构预计2022年至2024年房价将处于高位;此后,下降趋势将维持下去。
在拉丁美洲,自然资源丰富的国家的收入将因其出口商品价格的上涨而增加BOB网投站。动态取决于资源的类型。例如,智利和秘鲁等铜生产国将受益于这种矿产的长期前景,尽管在通胀和能源价格高企的背景下,生产成本也有所上升。 就哥伦比亚而言,主要的矿业出口是煤炭,预计煤炭价格在短期内会上涨,但在中长期内会下降。该国也将从高镍价中受益。至于巴西的采矿业,值得注意的是,该国是一个主要的铁矿石出口国,铁矿石也正在经历一个上升周期。
由于油价上涨,预计石油出口国的收入也将增加。这些国家包括巴西、墨西哥、哥BOB网投站伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉,此外还有圭亚那重要的出口前景。尽管面临结构性困难,但在油价高企的背景下,该地区的国有石油企业获得了新的业务增长动力。
在墨西哥,根据布拉特尔集团的数据在美国,每桶原油出口100美元的额外收入约为每周2.84亿美元。大部分收入都流向了墨西哥国家石油公司,作为世界上负债最多的石油公司,该公司被迫使用这笔巨额收入来改善其财务状况并减少债务。
在秘鲁,国有企业Petroperú正处于一场内部危机之中,导致惠誉(Fitch)和标普全球评级(S&P Global Ratings)等风险评级机构下调了该公司的信用评级公司可能破产.然而,最近公司领导层发生了变动塔拉炼油厂已经开始运作,这可能会给Petroperú带来新的动力。以哥伦比亚为例,Ecopetrol在2021年获得了创纪录的利润.对2022年的预测表明是公共和私人的对碳氢化合物的投资将会增加由于缺乏新发现的重要储量,产量下降,这反过来又会导致海上勘探的增加。
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以墨西哥为例,政府向汽油精炼商和进口商提供了税收优惠,他们可以为每升销售的汽油抵扣其他税收。根据几位墨西哥分析师从历史上看,在油价处于高位时,美国的免税和补贴都超过了预计的额外石油收入。由于墨西哥是燃料净进口国,政府总统Andrés Manuel López Obrador (AMLO)最大的投资之一是Dos Bocas炼油厂。这个精炼厂的目的是加强墨西哥的能源安全通过允许该国在国内提炼石油,避免依赖燃料进口。
全球范围内都已清楚地看到,国内燃油价格是一个非常敏感的政治问题。墨西哥采取了措施以保护墨西哥家庭的购买力在总统弹劾和六个州选举的政治背景下。在哥伦比亚,鉴于该国最近的社会动荡和选举局势,汽油价格自由化可能会产生不可预见的社会后果。在秘鲁,今年4月初,一场与高油价有关的卡车司机罢工使Pedro Castillo的政府处于特别危险的境地。结果,秘鲁政府决定包括几种燃料,例如90辛烷值汽油、柴油及散装液化石油气-纳入石油衍生燃料价格稳定基金,此外免除几种基本食品的一般销售税.
增加开采的新热情
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的煤炭价格急剧上涨也重新点燃了哥伦比亚对煤炭行业的热情,并使产煤地区向煤炭转型的讨论变得更加复杂Prodeco宣布关闭其业务在塞萨尔。正如一些分析人士所说,煤炭前景的变化与乌克兰战争直接相关对俄罗斯煤炭的封锁为哥伦比亚煤炭打开了大门在欧盟。煤炭还可能取代欧洲从俄罗斯进口的部分天然气。这是一个相对快速和直接的替代方案,因为像德国这样的国家没有完全减少煤炭消耗,甚至已经减少了煤炭消耗BOB网投站重新开放的燃煤电厂因为战争。新形势至少在短期内扭转了煤炭价格下降的趋势,为哥伦比亚煤炭工业提供了新的动力。
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在秘鲁,近几个月的公众辩论集中在对通胀的担忧特别是在能源和食品价格方面。秘鲁出口各种矿产品,其中一些价格正在上涨,包括铜、银、锌、锡和铁。然而,油价上涨会影响该行业的成本结构吗.此外,在全国各地的矿山中,社会冲突也在不断发生,例如在煤矿南部采矿走廊.高度冲突,加上企业对佩德罗·卡斯蒂略(Pedro Castillo)政府信心不足,以及能源和矿业部门的制度恶化,导致该国矿业投资放缓。鉴于此,根据惠誉评级在一份报告中提到Diario行为在秘鲁,外国矿业公司董事会尚未批准任何新项目。
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在乌克兰战争和相关能源安全挑战的背景下,秘鲁政府表示有意通过国有石油公司Petroperú增加石油产量,主要分布在亚马逊地区.Petroperú计划参与192号地块的石油开采,这是该国最大的地块,也是遭受石油泄漏数量最多的地块泄漏.这种情况导致了与亚马逊地区洛雷托省土著人民的长期冲突,以及秘鲁北部将石油输送到该国北部海岸塔拉炼油厂的管道沿线的冲突。此外,国家石油公司计划成为一系列地块的合作伙伴,原则上,在未来几年合同到期时,这些地块将归还给Petroperú。然而,这与私营部门产生了阻力和冲突是否也在该国议会发出了声音.除了对石油的新推动外,政府的政治决定是在全国范围内推广Camisea天然气的使用,这也将涉及增加天然气储量在这种情况下,来自库斯科的亚马逊地区。
自然资源治理的战略挑战
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胡安·路易斯·达默特拉丁美洲主管在哪里 自然资源bobapp手机客户端下载管理研究所(NRGI) ; 费尔南达Ballesteros是NRGI的墨西哥地区经理;安娜卡塔赫纳是NRGI的拉丁美洲通讯官员;安娜·卡罗莱纳González埃斯皮诺萨是NRGI项目的高级主管; 朱莉安娜Peña Niño为拉丁美洲高级官员; 费尔南多Patzy他是NRGI的拉丁美洲高级官员。
*作者非常感谢Antonio Hill和Andrea Furnaro (NRGI)对本文档早期版本的评论。同样,秘鲁和哥伦比亚可持续复苏平台的成员以及哥伦比亚风险分析公司的Sergio Guzmán也参加了2022年3月Bogotá上关于这一主题的演讲后的讨论。
顶部图片:Pixabay的sunddem
下图:Parilov for Shutterstock