这是一个国别简报系列该报告概述了大流行的演变情况及其经济影响。本报告所载的分析可能会随情况而改变,并可能在适当时候更新。
关键信息
- 大流行期间,缅甸的采掘活动仍在继续,但程度不同——天然气产量有所下降,而矿物总产量基本保持不变。关于玉石和宝石的生产没有官方数据。
- 由于天然气和玉石等多种大宗商品的价格下降和需求下降,缅甸政府在采掘业的收入将在2020年和2021年下降。由于透明度有限,包括采掘业合同和天然气销售协议在内,很难评估对该行业的全面影响。
- 缅甸国有石油天然气企业(MOGE)在2020年和2021年的支出可能会超过收入,成为缅甸国家预算的净消耗。
- 缅甸全国民主联盟(NLD)在2020年11月8日的选举中获得压倒性胜利,将对关键的自然资源部门产生重大影响。全国民主联盟已经与少数民族政党——包括那些代表资源丰富选区的政党——接触,寻求合作。这对地方资源治理的影响是不确定的。
- 大流行病的影响可能危及缅甸在透明度和民间社会参与采掘部门方面取得的进展。民间社会组织需要更多的支持来继续运作和坚守阵地在这段时间里。
冠状病毒大流行对经济的影响
新冠肺炎疫情严重影响了缅甸经济。2020年5月,世界银行预测该国2019/2020财年(FY)的增长将低于预期6.3%到2%。(缅甸的财政年度从10月到9月。)仅仅一个月后,世行进一步将增长预期下调至只有0.5%.
从8月开始,该国的冠状病毒病例有所增加。根据官方数据,缅甸的冠状病毒阳性病例和人均死亡人数为是世界上最低的.然而,真实数字可能更高,因为缅甸是人均进行冠状病毒检测最少的国家之一。BOB网投站政府于2020年9月出台了额外的行动限制措施,以限制病毒的传播。
经济低迷反映了缅甸经济的几个关键部门的收缩,如服务业和工业制造业,这些部门受到了流动限制和全球需求下降的双重影响。此外,大量移民工人从邻国返回导致汇款和收入减少BOB网投站生活在贫困线以下的家庭数量增加.
与其他部门相比,该国的采掘业受疫情影响较小,尽管受到限制,但基本上仍在继续经营。然而,现有资料显示,对某些商品的需求下降和价格下降将进一步减少各采掘分部门的收入。例如,世界银行估计缅甸的非税收入下降12%在2019/20财年,部分原因是天然气收入下降。
2020年4月,政府发布了一项名为共克时艰:新冠肺炎经济救助计划(CERP)这是为了应对大流行病。该计划获得了一些国际支持,其中包括世界银行提供的5000万美元贷款加强医疗卫生体系建设国际货币基金组织紧急援助3.565亿美元.应急方案之后是草案缅甸经济复苏和改革计划(MERRP)2020年10月。采掘业公司受益于2%的出口预扣税豁免,以及降低企业所得税支付的税收抵免,这两项措施都意味着财政收入的减少,而投资却没有明显增加。
2020/2021财年(2020年10月至2021年9月)批准的政府预算为34.1万亿缅元(264亿美元),预算赤字预计为6.2万亿缅元。47亿美元).这一数字可能被低估了,因为缅甸政府预计2019/2020财年预算赤字已经达到6.7万亿缅元。52亿美元)在2019年12月大流行影响经济之前。
对油气行业的影响
缅甸的碳氢化合物部门主要包括天然气项目,并基于与泰国和中国的长期出口协议。2020年初,政府消息人士声称,尽管全球价格下跌,但天然气产量不会立即减少。然而,世界银行(World Bank)随后的计算显示出口减少了25%与2019年同期相比,2020年1月和2月。中国在2020年3月暂停全球所有天然气进口,可能会加剧出口下降不可抗力,以及对泰国天然气需求的下降。
缅甸曾计划开始海上气田的国际招标2020年在敲定新的产量分成合同之后。然而,由于2020年11月大选后的政治过渡期和冠状病毒大流行,这一计划不太可能实现。此外,随着疫情侵蚀跨国公司的收入和利润基础,投资者的兴趣可能会降低。
全球低油价也造成了影响手工采油.这一活动监管不力,但却是一些陆上产油区数千人的生计来源。
缅甸的手工油生产(马特·格雷斯,NRGI)
对矿物和宝石采矿业的影响
大多数大型矿产开采项目——如Letpadaung铜矿和Tagaung镍矿——都已完成继续运作在大流行期间。政府官方数据2019/2020财年的数据显示,自2020年4月缅甸首次爆发冠状病毒疫情以来,月度矿物总产量仅略有下降。Letpadaung铜矿(亚洲最大的铜矿之一)在整个财政年度的平均产量保持在每月1万吨左右。各地合资企业的累计黄金产量全年也稳定在每月650金衡盎司左右。
除了维持产量外,缅甸还在疫情期间发放了新的采矿许可证。3月,克钦邦政府发布200多个小规模和自给自足的黄金生产许可证.今年5月,自然资源和环境保护部(MONREC)授予了该项目750平方公里区域的勘探许可证在实皆地区PanAust该公司是一家在澳大利亚注册的铜和黄金生产商,是中国国有企业的子公司广东瑞星资产管理有限公司.颁发许可证引发了关于在大流行期间能否实施适当的社会和环境保障措施的问题。今年初的媒体报道暗示,当局计划发行人民币进一步的采矿许可证但政府消息人士最近告诉NRGI,由于旅行限制和缅甸冠状病毒的持续爆发,有关新的勘探和生产许可证的谈判已被搁置。
疫情并未对官方玉石生产产生重大影响。尽管自2016年4月以来实施了移动限制和许可证暂停,但手工采矿仍在继续。2020年7月,克钦邦帕敢(Hpakant)发生山体滑坡,这是一个主要的玉石开采地点,造成170多人伤亡.这一悲剧再次突显了成千上万的手工矿工在治理和安全措施不足的情况下是如何运作的。
此外,克钦邦政府开业2020年3月和8月的两轮手工采矿特许经营.在这个时候在地方一级发放许可证的决定令人担忧。的宝石规则草案该法案将为玉石和宝石的权力下放提供基础——允许地方政府颁发手工和小规模的特许权——但尚未颁布。如果不明确监管该行业的规则的现状,在检查许可证持有人的业绩记录、管理社会和环境影响以及协调国家和地方各级的许可证发放方面,就存在流程不足的风险。
对采掘业收入的影响
基于最新的缅甸采掘业透明度倡议(EITI)数据在2017/2018财年,采掘业占该国国内生产总值的4.8%,收入的5.2%,出口总额的35%。那一年,采掘业的大部分收入来自石油和天然气(占72%,而玉石和宝石以及矿产行业分别占21%和6%)。
总体而言,缅甸的采掘收入将在2020年和2021年下降,这并不完全是因为冠状病毒大流行。在过去的几年里,由于几个因素,例如政府不发放矿产开采和宝石开采许可证,以及老气田的生产停滞不前和其他气田的逐步淘汰,它们一直在下降。我们将按采掘分部门讨论以下收入问题:
石油和天然气行业
NRGI使用Rystad Energy和国际货币基金组织的数据进行的计算表明,与2019年相比,2020年1月至12月期间缅甸的石油和天然气收入将下降9%。世界银行预测国际需求和天然气价格的下降将会起到作用2020/2021财年(2020年10月至2021年9月)石油和天然气收入削减约一半达到大流行前的水平。缅甸进口量下降老化的气田会加重这个问题。缅甸政府预计就2020/2021财年的收入下降而言,影响较弱在美国,这个数字下降了2.4%。(见下图)在所有情况下,缅甸的能源部门都将继续萎缩,并增加经济的整体金融压力,尽管这种影响的程度仍有待观察。
缅甸国有的缅甸石油天然气企业(MOGE)也面临着严峻的挑战。即使在大流行之前,它也没有商业利润。与缅甸其他国有企业一样,其支出由政府提供,而收入主要来自其被动征收的税收。最新的涵盖2019/2020财年的缅甸公民预算预测,MOGE的收入将达到2018万亿缅元(15亿美元),支出将达到2218万亿缅元(17亿美元)下水道在预算方面。鉴于收入下降和2020/2021财年计划削减国有企业支出在美国,MOGE可能会通过催缴现金的方式向合资伙伴或国有银行借款,为赤字融资,而不是解决其财政效率低下的问题。
矿业部门
如上所述,疫情对采矿生产影响不大。虽然许多广泛交易的矿产价格在2020年3月至4月暴跌,但大多数金属价格仍在下跌在第二季度反弹年和现在都高于大流行前的水平。因此,我们预计对矿产行业收益影响不大。然而,由于它们对政府收入的贡献相对较小,它们对改善冠状病毒对整体采掘业收入的影响几乎没有帮助。
玉石和宝石板块
冠状病毒有效地阻止了国有的缅甸宝石企业(MGE)举办商场,这些商场是玉石和宝石销售的官方论坛。MGE的数据显示,2020年政府从商场销售中获得的收入几乎为零。MGE通常每年为国内和国际买家举办多个商场,分别在缅甸和欧元。MGE的数据显示,以欧元经营的商场通常比以缅元经营的商场产生更高的销售额和更多的政府收入。MGE只在2020年1月在缅甸举办了一个小型商场,在欧洲没有。(从技术上讲,如果延迟付款,缅甸政府可能会将2018/2019财年的部分商场销售和收入计入2019/2020财年。)
除了官方销售(由于向中国走私高品质宝石,官方销售只占玉石和宝石生产真实价值的一小部分),非官方销售也可能因流动限制和走私而下降中国对非法越境的打击.除了销量下降,价格也有所下降。最近的媒体报道显示,官方交易的商业玉石价格已经下降高达50%有报道称,手工采矿者的工资越来越低疫情前价格的10%至20%.
对自然资源治理问题的影响
大流行和相关的旅行限制阻碍了民间社会组织(cso)相互之间以及与政府官员面对面参与资源治理议程。此外,由于自2020年8月以来冠状病毒传播激增,行政能力下降,以及2020年11月大选后的政治动态,意味着此时政府用于资源治理问题的带宽更少。我们预计,一些改革问题的进展将被推迟。
期待
缅甸采掘业的前景并不明朗。全国民主联盟(NLD)在11月大选中取得压倒性胜利,这将对自然资源的管理产生一定影响。全国民主联盟将挑选电力与能源部和自然资源与环境保护部的部长,这些机构将对国家政策产生重大影响。包括少数民族政党在内的反对党目前代表其选区的席位少于预期,其中许多选区资源丰富。选举后几天,全国民主联盟派出一封致48个少数民族政党的公开信寻求与他们合作,实现“联邦民主联盟”,为包括自然资源治理在内的政策制定做出贡献提供机会。
大流行尚未导致缅甸自然资源的“贱卖”。这是一个令人鼓舞的迹象,表明政府不依赖开采来满足冠状病毒引起的预算需求。计划中的石油和天然气招标,以及预期的矿产、玉石和宝石特许权分配,如果没有规划、财政和工业部以及新当选的立法机构的适当监督,不应该在2020年和2021年进行。
当局还必须妥善安排现有的法律框架,包括《石油法案》草案、新的油气产量分成合同和《宝石规则》草案,并努力确保其条款清晰,并用于告知许可和特许权条款。
以下方面的进展对采掘业和资源治理至关重要:
- 缅甸国有企业改革至关重要,包括加强透明度,将监管和商业职能分离,以及解决财政效率低下的问题。
- 随着世界向可再生能源转型,MOGE需要更有效地为油气收入的长期下降做好准备。
- MONREC应确保正在进行的矿物和即将到来的玉石和宝石权力下放在国家和地方当局之间得到良好的管理和协调。
- 具体而言,MGE应采取补救措施,确保克钦邦政府对社会和环境影响实施强有力的管理。在《宝石规则》颁布之前,克钦邦政府已开始发放手工采矿许可证。此外,它应该与其他地方政府协调,以确保只有在《宝石规则》最终确定之后才能进行手工和小规模的许可。MGE应向地方政府提供足够的资源和专业知识,以有效管理它们的新角色。
- 鉴于有效管理石油和天然气收入的重要性,以及目前政府和非政府监管机构对合同条款缺乏透明度,合同透明度在缅甸至关重要。由于缺乏合同披露,很难全面评估风险。
- 民间社会行动者需要更多支持,才能继续开展行动,在此期间不失势。缅甸政府应建立与民间社会就其决策进行协商的机制。
Aye Kyithar Swe他是自然资源治理研究所缅甸临时国家经理。bobapp手机客户端下载可可伦是NRGI分析师。约瑟芬·范·赞腾是NRGI的合伙人。Arkar啊是NRGI的顾问。